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不必著眼于眼前的波動!莫因錯過近期黃金破位上漲而焦慮 這些因素或將進一步助金價上揚

來源: 2019-06-28 20:11:25

  黃金在本月以來的兇猛上漲之后,在當前回調之際,有些投資者可能會因錯過黃金這波破位上漲而感到焦慮,但是,機構表示,或許黃金牛市才剛剛起步,不必著眼于眼前的波動。

  法國

  巴黎銀行將2019年黃金平均價格預期上調10美元,至1340美元/盎司,并將2020年價格預期上調15美元,至1430美元/盎司。金價本月迄今累計上漲9%,有望創下2016年2月以來最大單月漲幅,周二曾觸及2013年以來的高點1439.21美元。法國巴黎銀行商品市場策略主管HarryTchilinguirian稱,隨著美國通脹上升推低實際利率,2019年底至2020年這段時間對黃金上漲更為有利。

   Tchilinguirian表示,到那時,美聯儲很可能已經至少降息兩次,“我們看到金價在2020年下半年通脹消退前上漲的時間窗口”,對短期內金價從當前水平進一步上漲的潛力持謹慎態度;當前漲勢很大程度上與美聯儲將大幅放寬政策的預期以及由此導致的美元走軟有關。如果市場感到失望,黃金的漲勢可能難以維持。

   AberdeenStandardInvestments也認為,推動美元的尾部風險,譬如債券收益率上升和美國經濟正在放緩等因素,都在增加;6月以來美元指數表現疲軟,結束了此前連續4個月的上行。上周的美聯儲利率決議上,美聯儲盡管維持利率,但給出了相當鴿派的信號,令市場認為寬松政策即將到來。

   Amundi全球外匯主管AndreaKoenig表示,預計美元會進一步走低。市場變得更偏向一面,美元的牛市周期看起來已經到期了,會出現進一步修正。

  而自5月以來,三倍做多金礦指數ETF(NUGT)從15美元上漲一倍,至30美元。而上一次(2013年)黃金價格高于1400美元的時候,NUGT交投于843美元。為什么NUGT在五年內損失了95%的價值,但黃金仍在相同價格交易。

  分析師Thorson稱,這是因為這是一項可怕的長期投資,它肯定會下跌及貶值。短視交易者沒有看到或理解三倍杠桿ETF的衰敗問題。它們是傻瓜的賭注。要想真正賺錢,投資者就需要一項多年的策略。

   Thorson認為,投資者現在應該做的是考慮白銀和鉑金。由于二者的工業屬性,它們的表現都明顯落后于黃金;黃金/白銀之比剛剛觸及1933年以來的高位。過去40年中約85%的時間里鉑金價格高于黃金,但如今,鉑金期貨較黃金低了大約600美元。這表明與黃金相比,白銀和鉑金相當便宜。

  如果黃金進入牛市——就像最近發出的信號那樣,則白銀和鉑金將迎頭趕上。當這種情況發生時,上漲幅度往往是驚人的。

  另外,自6月17日至今,那些負利率的債券總計價值增加了超1萬億美元,而自5月末更是增加了超2萬億美元;在歐洲央行和美聯儲此前都紛紛放鴿的背景下,整個市場的負利率債券比一個月前要大了超20%,占國債市場的近40%。

  黃金由于本身不會帶來收益,因此利率高低直接影響了它的持有成本,在低利率的環境下,黃金往往會受益。分析師DavidFlicking指出,全球巨大的低利率甚至負利率債券是黃金投資者們需要關注的一方面;在過去一個月里,瑞典十年期國債、奧地利十年期國債、芬蘭十年期國債和法國十年期國債收益率都跌至負值。德國、丹麥、瑞士和日本的國債則早就是負值并且還在走低。

  此外,愛爾蘭、西班牙和葡萄牙十年期國債收益率都非常接近0,意大利的短期債券收益率甚至也是負值的。要知道,全球私人投資的黃金總計不到2萬億美元,只不過是過去一個月負利率債券增加值的總和。因此,即使這些投資到低利率債券里哪怕一小部分資金流入黃金,也會帶來巨大的影響。甚至可以說,過去幾周就是因此黃金才會如此大幅上漲。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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當前直播 李威 進直播室
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