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宏信證券策略周報:擴展向上空間 關注新興成長

來源: 2019-07-02 15:46:40

  宏信證券發布策略周報認為,中美元首會晤,中美貿易摩擦顯現積極方向,擴展市場向上空間;6月流動性考核時點結束,市場盡顯短期流動性寬松跡象;科創板進入實質落地階段,前端新股發行提升市場熱度,傳導風險偏好,后端基礎制度、法律完善等提升市場信任度;資本市場開放步伐不斷加大,北上資金在猶豫后,隨著中美貿易摩擦緩和人民幣升值等有望繼續流入;經濟基本面短期仍承壓,但顯現緩和跡象和結構性好轉,下半年有望改善接力;整體來看,積極因素積累下市場反彈有望延續。行業配置上,短期隨著在6月考核因素結束下流動性寬松的格局延續,中美貿易摩擦的緩和提升市場風險偏好,基本面中6月中小企業的制造業PMI數據出現回升,這三者疊加將可能促成短期成長風格更加占優,建議加大對新興領域的配置力度,尤其是與中美貿易摩擦密切相關的自主可控領域,如:5G、軍工、電子等,其他新興領域,如:傳媒、計算機、環保等也值得期待;另外,隨著科創板的推出和市場的好轉,券商行業也值得關注。中期繼續緊抓業績可能出現拐點和受益于政策紅利的方向,仍以科技、金融和價值白馬為主方向。

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