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澳洲聯儲降息至紀錄低位 接下來就看美聯儲了

來源: 2019-07-02 18:24:46

  周二(7月2日),美元回吐漲幅,因投資人對國際貿易局勢的樂觀情緒降溫,且美國制造業數據不佳。另一方面,澳洲聯儲宣布降息,但未提供未來寬松可能性的線索。

  目前市場焦點轉向澳洲聯儲主席洛威的講話,他將于北京時間17:30在達爾文對商界領袖發表演說,或許提供澳洲利率還能下調多少的線索。

  澳洲聯儲如期降息,聚焦洛威講話

  澳洲聯儲下調利率25個基點至1.00%的歷史低位,為2012年以來首次連續兩個月降息,符合市場預期。該聯儲在聲明中稱,“如有必要”將再度降息。一些分析人士認為,這樣的措辭意味著進一步降息不再像以前那么確定。

  澳大利亞聯儲主席洛威在聲明中表示:“今天降低現金利率的決定將有助于進一步消化經濟中的閑置產能。它將有助于在減少失業方面取得更快進展,并在實現通脹目標方面取得更有把握的進展。委員會將繼續密切關注勞動力市場的發展,必要時將調整貨幣政策,以支持經濟的可持續增長并實現通脹目標。”

  澳洲聯儲年內仍有1至2次降息?

  目前市場預期截至2019年年底,澳洲聯儲仍有1至2次降息。尤其是11月和12月降息的預期高于65%。如果近期經濟數據好轉,料澳洲聯儲下一次降息或推遲至年末甚至是暫緩降息。

  如果經濟依舊疲軟,那么市場可能會提高對于澳洲聯儲9月降息的預期,市場應密切關注。同時日內還需關注北京時間17:30洛威的講話,屆時可能會提供有關下一次降息的線索。

  鐵礦石價格飆漲,應考慮了結澳元獲利

  由于存在大規模澳元空倉,導致澳元兌美元反應比較溫和,央行降息后出現獲利了結。截止當前,澳元兌美元上漲0.3%至0.6983美元,匯價于周一下跌0.9%,創4月24日以來最大跌幅。

  鐵礦石價格在過去62天里飆漲了61%,過去143天的累計漲幅高達136%。澳洲在全球鐵礦石出口所占比例接近一半,對澳元構成支撐。從澳元的整體需求情況,再加上鐵礦石價格和凈空倉因素來看,澳元兌美元可能短線走高。

  東京大和證券外匯策略師YukioIshizuki表示,“澳洲聯儲的語調沒有那么悲觀,這讓人感覺他們有點不愿意進一步降息。澳元空倉規模已經很大,現在我們面臨的主要風險是澳元將涌現回補買盤。”

  市場等待美聯儲明確信號

  美元指數周二基本持平,報96.78,微跌0.05%。周一創3月7日以來最大單日漲幅,受有關國際貿易談判取得進展的期望提振。

  美聯儲副主席克拉里達周一在赫爾辛基的經濟學會議上表示,G 20峰會的樂觀進展是值得肯定的,國際貿易局勢的后續進展將會對全球經濟前景產生直接的影響。

  全球貿易問題久拖不決已經導致全球增長放緩,并促使很多央行降息以支持經濟。全球投資者本周將重點關注周五公布的美國非農就業數據,但鑒于預期美聯儲將因低通脹和對國際貿易的擔憂而降息,預期美元將難以繼續大幅攀升。

  東京IGSecurities資深匯市策略師JunichiIshikawa表示,“將美元周一上漲視為全面上揚的開端是一個錯誤。美國國債收益率在2%附近遇阻,因外界仍預期美聯儲降息。”

  部分分析人士認為,隨著美聯儲出臺更多的政策工具以應對經濟衰退,在利率工具耗盡之前美聯儲用來尋找新對策的時間已經所剩無幾,這使得美聯儲在權衡降息力度和速度上進退兩難。在市場獲得明確信號前,料黃金和美元或震蕩加劇。

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